Sindbad mieszka w Bagdadzie z wujem Tarabukiem, marnym poetą. Pewnego dnia wiersze wuja trafiają w ręce tajemniczego Diabła Morskiego, który postanawia zlitować się nad nieszcz꬜liwym, według diabła, chłopcem i wyrwać go z jego nudnego życia. Zaczyna, więc nawiedzać Sindbada roztaczając...
