Drugi tom przygód czarodzieja Merlina oraz jego kumpli: knura Szynki i ogra Kanapki. Tym razem swarliwi bohaterowie, na skutek niewprawnych czarów małego Merlina, są świadkami osobliwej przemiany Świętego Mikołaja. Mikołaj opróżnia rodzinną wioskę Merlina z dzieci, co wydaje się bohaterom...