Przenieśmy się do Iranu lat pięćdziesiątych XX wieku. Znany muzyk grający na jednym z tradycyjnych, perskich instrumentów przeżywa kryzys. Nie cieszy go już nic - ani codzienne życie, ani muzyka. W ciągu kolejnych dni wspomina wydarzenia z przeszłości, które były dla niego w jakiś sposób ważne....
