Dwie płyty to około osiemdziesięciu najpiękniejszych wierszy napisanych przez Ludwika Jerzego Kerna w doskonałej interpretacji Piotra Fronczewskiego, przeplatane krótkimi utworami muzycznymi. Żyrafa u fotografa, która nie zmieściła się na jednym zdjęciu Niedźwiedź, który nie mógł zapaść w zimowy...