Od dachów Paryża po słoneczne San Francisco. Historia pierwszej miłości, która rozświetla całe życie. Opowieść z pogranicza rzeczywistości i magii. Sam Francisco, lato 1995 r. Gabrielle ma 20 lat. Jest Amerykanką, studentką na Uniwersytecie Berkeley. Tamtego lata przeżyje swoją pierwszą miłość....