Kolejny epizod tułaczki dwóch niepoprawnych wagabundów po odradzającej się z wojennego kataklizmu Ameryce. Jeremiah w poszukiwaniu Leny, swej utraconej miłości, trafia do nadgranicznego miasta, w którym narasta właśnie histeria w obawie przed indiańskim najazdem. Rzeczywiście, w okolicy dochodzi...