Dawno, dawno temu żyła sobie piękna dziewczyna, która miała jedenastu przystojnych braci. Rodzeństwo bardzo się kochało i żyło sobie beztrosko. Jednak zła macocha nie mogła patrzeć na szczęście swoich pasierbów. Okrutna niewiasta rzuca czar na jedenastu młodzieńców i zamienia ich w białe łabędzie....