Głównym bohaterem tej opowieści o Oz jest chłopiec Tip, który od kiedy pamięta, jest więźniem Złej Wiedźmy. Gdy w końcu ucieka, razem z Dyniogłowym i Drewnianym Koniem, okazuje się, że Szmaragdowy Gród pod władaniem Stracha i Drwala wcale nie jest bezpiecznym miejscem. Kraina jest na skraju...
