Navis otrzymuje polecenie wyjaśnienia zagadki niezwykle szybkiego rozwoju cywilizacji na jednej z planet mijanych przez Armadę. Uczeni podejrzewają, iż cywilizacja ta mogła powstać wskutek obcej ingerencji. Navis tym chętniej podejmuje się zadania, ponieważ istoty zamieszkujące obecnie tą planetę...